2010银行个人理财辅导资料 理财顾问服务

第五章 理财顾问服务

主要内容：
1.理财顾问服务概述
2.客户分析
3.财务规划

5.1理财顾问服务概述

5.1.1理财顾问服务概念

5.1.2理财顾问服务流程

5.1.3理财顾问服务特点

顾问性、专业性、综合性、制度性、长期性

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