2010银行个人理财辅导资料 人生事件规划

5.3.4人生事件规划

1.教育规划

2.退休规划
(1)客户退休规划中的误区
(2)退休规划的步骤

5.3.5投资规划

1.投资规划概述

2.投资规划步骤
(1)确定客户的投资目标
(2)让客户认识自己的风险承受能力
(3)根据客户目标和风险承受能力确定投资计划
(4)实施投资计划
(5)监控投资计划

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